华为芯片生产或加速?台积电出手游说白宫

湘粤情123

为了挽回华为订单，台积电已经新招高管，用于游说美国放宽其对华为订单的生产。荷兰 AMSL 公司 5 月 29 日研制出一款用来检测晶圆质量的新机器。
台积电聘两名说客赴白宫游说
美国对华为的 " 芯片管制 " 持续发酵中，令华为最大的代工商台积电坐立难安。一旦失去华为这个最重要的客户，台积电不止是伤筋动骨，而是营收直接损失 20%。可以说，台积电与华为一荣俱荣、一损俱损，为了生存，也必将主动出手帮助华为挺过难关。
根据外媒报道，台积电招募了专业人士游说美国放宽其对华为订单的生产，分别是美国商会（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯 · 蒙特拉（Nicholas Montella）和英特尔前首席游说人士彼得 · 克利夫兰（Peter Cleveland）。根据报道，尼古拉斯 · 蒙特拉在今年 5 月份已经加入台积电出任政府关系主管，而彼得 · 克利夫兰也在几个月前成为台积电全球政策副总裁。
台积电是全球、也是华为最大的代工商，基本上华为最先进的芯片都是交由其代工制造，同时华为也是台积电最大的客户之一，其难以承受失去华为订单的痛苦。公开数据显示，华为去年为台积电贡献营收 1528.76 亿元新台币 ( 约合人民币 364 亿元 ) ，年增逾八成，占台积电总营收比重由 8% 增加至 14%。
除了游说之外，台积电还在加班加点为华为生产加单芯片。据悉，台积电正在协调高通、AMD、思科、英特尔等客户，希望在禁令窗口期可以集中产能为华为生产 7 亿美元的芯片。荷兰 AMSL 公司也前来助攻，公司 5 月 29 日研制出一款用来检测晶圆质量的新机器，多光束检测机 HMI eScan1000，能够大大缩短检测时间，将 5nm 工艺产能增加 600％。如果能按时测试成功并交付台积电，那有限的 120 天之内台积电将为华为生产更多的芯片。
此外，台积电曾宣布耗巨资赴美建一座 5nm 晶圆厂，也被部分人士认为是为保有华为这个大客户而向特朗普献上的大礼。正如之前富士康赴美建厂一般，拖了好几年始终难以建成投产。毕竟表态可以，但是从经济性上来看在美建厂实在不划算。据台积电董事长刘德音在 4 月下旬的电话会议上表示，台积电正在评估美国建厂计划，现在的成本缺口令人难以接受。
华为多渠道解决芯片供应难题
华为在 5G、半导体等很多方面都取得了极大突破，这相当于给美国的技术霸权捅破了天，也让自己成为美国特朗普政府不择手段打压的重点对象。
特朗普不但直接将华为列入美国的 " 实体清单 " 中，强制美国科技企业断供华为，还多次修改《出口管制条例》，将 " 源自美国的技术标准 " 一直不断的下调，使得全球其他国家的科技企业与华为合作时也多有顾虑，无底线地遏制华为正常的业务及研发。
然而打压进行了一年多，却未想华为冒出这么多备胎计划，不但没有切断华为的命根，还让华为打造无美企供应链的步伐加快了。根据手机专业拆机公司对华为新款的 5G 手机 Mate 30 的拆解，发现 Mate 30 已转向采用中国本土制造的零组件，美国零件占所有零件价值比重从约 11%，骤降到只剩 1%，国产零件占比则由约 25% 大增为 42%。
市场数据显示，华为智能手机在销量上也是领先其他对手。受疫情影响，今年一季度手机出货量出现大幅下滑，同比大幅减少 44.5%。根据极光 ( Aurora Mobile ) 的统计数据，在整体销量受阻的前提下，华为手机市占率进一步扩大，从 2019 年第一季度的 28.7% 快速上升至 2020 年第一季度的 36.9%；苹果市占率保持稳定，而其他安卓系手机占比下滑较大。
华为目前遭遇最大的困境之一是芯片的代工生产。在 7nm 及更高规格芯片制造方面，美方的技术遍布行业，台积电、三星等众多代工巨头都难以绕开美方影响，国内代工商向 ASML 订购的制造 7nm 芯片的 EUV 光刻机受美方影响处于 " 一直在路上 " 状态，这也导致芯片制造环节成为华为目前最大的短板。
华为没有坐以待毙，选择分流芯片代工订单，很大比例的芯片被转单给中国本土的芯片制造商中芯国际。为接下大单，中芯国际不但计划在上海证券交易所科创板上市，还打算以发行股票的方式募集 30 亿美元资金，很大部分将会投入到 12 英寸芯片 SN1 项目的研发中，业内人士表示，中芯国际此举是想摆脱对美国技术的依赖，从而为承接华为的订单做准备。
除了台积电、中芯国际外，华为也向联发科、三星发出了订单请求。有媒体表示，三星电子愿驰援华为，为华为设立专门的非美国产线。联发科就此事发表回应称，将与国内的多家手机厂商保持长期友好合作。
据日媒《日经亚洲评论》报道，华为目前已经囤积了大量关键芯片，据报道足够使用 2 年以上，短期内华为业务不会受到太大影响。此外，特朗普注重选票并不是真心打科技毁灭战，在台积电游说下有较大可能性延缓禁令。最坏的情况下，三星、中芯国际也是可以选择的代工商。
华为产业链个股
中短期内，华为整体的业务不会受较大影响，占比最大的通讯板块对 7nm 芯片要求也不是很高，未来主体业务受影响可控。
中国是全球最大的消费电子市场，整个行业都不会放弃，未来很可能催生无美国技术的代工线，届时美国禁令的不利影响将大大削弱。
从三大运营商的开包情况来看，华为拿下了绝大部分订单，两三年内的业务很有保障。随着华为供应链去美化、国产化的深入，A 股华为板块有望获得更大的转单份额。